美國石油州的電力危機和兩位數的回報助長了電池儲能熱潮

【美南新聞泉深】美國貝萊德公司（BlackRock）、韓國 SK、瑞士瑞銀和其它公司正追逐美國石油州——德克薩斯州電池儲能工廠的投資熱潮，受到德克薩斯州的電網問題的困擾以及投資帶來兩位數回報前景的誘惑，電池業主、開發商和供應商不斷地湧入德克薩斯州。

德州頂級開發商之一黑山儲能公司（Black Mountain Energy Storage）的首席執行官瑞德·貝內特（Rhett Bennett）表示，與太陽能和風能項目的個位數回報率相比，電池儲能項目的回報率約爲 20%。

他說：“通過公用事業規模的儲能解決電網問題可能是目前最熱門的事情。”

電池儲能的快速擴張可能有助于防止 2021 年 2 月的冰暴和電網崩潰重演，該事件造成 246 人死亡，數百萬德克薩斯人數日斷電。

電池熱潮還使共和黨控制的州處于總統喬·拜登推動擴大可再生能源使用的前沿。

路透社利用此前未報道的數據，采訪了十幾位來自私募股權公司、公用事業公司和儲能供應商的高管，參與了本報告的一些最大的電池儲能交易。 他們描述了在高回報率下降之前急于利用兩位數的高回報率收回投資和利益的情況。

根據美國聯邦政府的一項模擬，德克薩斯州的電力價格可能會從正常夏季每兆瓦時 (MWh) 約 90 美元，高位波動到風力發電較少的一天需求激增時每兆瓦時近 3,000 美元。 

這種波動是需求和對間歇性風能和太陽能的更高依賴的産物，推動了安裝電池廠的熱潮，這些電池廠在電力便宜且充足時儲存電力，並在供應緊張和價格飙升時出售。

德克薩斯州去年占美國新增人口的 31%。 根據能源研究公司 Wood Mackenzie 的數據，目前電網規模的儲能規模僅次于加利福尼亞州，該州十年來一直被國家授權進行電池開發。

德克薩斯州將成爲儲能領域的領導者

根據 Wood Mackenzie 與路透社分享的預測，在未來五年美國電網規模的存儲市場上，德克薩斯州預計將占美國近四分之一的電池儲存量。

開發商和能源交易商表示，隨著更多存儲上線和電價穩定，提供最高回報的地點——在電網資源緊張的地區——將變得越來越稀缺。

德克薩斯州立法者本周投票決定爲天然氣發電廠提供新的補貼，以提高可靠性。 但該立法還包含行業組織表示可以鼓勵對電池存儲進行投資的條款。

在電池熱潮中，貝萊德去年底從私募股權公司 EnCap Investments 手中收購了開發商 Jupiter Power。 韓國的 SK E&S 于 2021 年從 Vision Ridge Partners 手中收購了 Key Capture Energy，瑞銀去年從黑山收購了德克薩斯州的五個項目，總裝機容量爲 700 兆瓦 (MW)。 銷售價格均未披露。

SK E&S 表示，收購 Key Capture 是其在美國投資戰略的一部分。 

該公司在一份聲明中表示：“SK E&S 將德克薩斯州和美國各地的儲能解決方案視爲支持新能源基礎設施系統的核心技術，以確保美國家庭和企業擁有負擔得起的電力。”

政府預測，到 2050 年，儲能發電裝機容量將比 2023 年增長 10 倍以上，因爲潛在投資者將受益于 2022 年《降低通貨膨脹法案》規定的該行業的新稅收抵免。

據 Mercom Capital Group 稱，儲能公司去年吸引了 55 億美元的投資。 根據 Wood Mackenzie 的數據，預計未來五年將安裝 65 吉瓦 (GW) 的電網存儲，是去年增加的 4 吉瓦的 15 倍，拜登的通貨膨脹減少法案 (IRA) 對儲能提供 30% 的稅收抵免。 

德克薩斯州電力可靠性委員會 (ERCOT) 運營著爲該州大部分地區服務的電網，根據其自己的數據，該委員會擁有 3.2 GW 的儲能容量。

該機構在一份聲明中表示，更多的存儲正在開發中。 根據 ERCOT 的數據，它有待處理的來自提供超過 96 GW 存儲容量的工廠連接到電網的請求。 ERCOT 拒絕了采訪請求。

Spearmint Energy 總裁安德魯·瓦蘭奇 (Andrew Waranch) 表示：“在那裏建設成本更低，收入更高，而且問題確實存在。”該公司去年收購了德克薩斯州約 1 吉瓦的項目。

Gridmatic 業務發展副總裁大衛·米勒 (David Miller) 表示，雖然一些投資者專注于波動最大的特定地點，但 80% 以上的收入來自輔助服務市場，該市場旨在穩定整個電網的電力供應，該公司使用人工智能優化電池使用。

米勒表示，他預計隨著更多電池存儲上線，輔助市場價格將“崩潰”。

根據 Gridmatic 的分析，去年平均儲能收入已經下降了約 18%。

瓦蘭奇表示，2025 年上線的電池儲能工廠可能需要長達 8 年的時間才能實現收支平衡，而 2023 年上線的電池儲能工廠需要 4 年或更短的時間。

這種緊迫感助長了安裝可以更快獲得監管許可的項目的熱潮。

Stem Inc (STEM.N) 和其他開發商表示，他們正專注于 10 兆瓦以下的小型項目，因爲它們面臨的監管要求較少。

行業高管表示，收益遞減也加劇了批發電價波動最劇烈地區的站點競爭。

美國 Enerpower 董事長迪克·劉易斯（Dick Lewis）說：“我們希望獲得最大的波動性，安置地點很重要。”他在德克薩斯州尋找靠近電網受限部分的土地來開發電池廠。

時機也是如此，芬蘭瓦錫蘭能源存儲和優化副總裁安德魯·唐 （Andrew Tang）說，該公司供應了德克薩斯州電池市場的大約叁分之一。

他說：“有一點點秘密，如果他們認爲他們已經看到市場上存在的交易機會，他們就不想公開吹噓它，因爲其他人會跳入並因此擺脫套利機會。”

儲能開發商 GlidePath 的首席執行官克裏斯·麥基薩克 (Chris McKissack) 表示，電池可能在很長一段時間內仍然是一個不錯的選擇——即使德克薩斯州正在尋求支持天然氣等傳統能源形式。

麥基薩克說：“如果沒有建造新一代，而你所擁有的只是老一代和負載增長，那麽你的波動性就會更大，這可能會帶來更多的存儲機會。”

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