美国石油州的电力危机和两位数的回报助长了电池储能热潮

【美南新闻泉深】美国贝莱德公司（BlackRock）、韩国 SK、瑞士瑞银和其它公司正追逐美国石油州——德克萨斯州电池储能工厂的投资热潮，受到德克萨斯州的电网问题的困扰以及投资带来两位数回报前景的诱惑，电池业主、开发商和供应商不断地涌入德克萨斯州。

德州顶级开发商之一黑山储能公司（Black Mountain Energy Storage）的首席执行官瑞德·贝内特（Rhett Bennett）表示，与太阳能和风能项目的个位数回报率相比，电池储能项目的回报率约为 20%。

他说：“通过公用事业规模的储能解决电网问题可能是目前最热门的事情。”

电池储能的快速扩张可能有助于防止 2021 年 2 月的冰暴和电网崩溃重演，该事件造成 246 人死亡，数百万德克萨斯人数日断电。

电池热潮还使共和党控制的州处于总统乔·拜登推动扩大可再生能源使用的前沿。

路透社利用此前未报道的数据，采访了十几位来自私募股权公司、公用事业公司和储能供应商的高管，参与了本报告的一些最大的电池储能交易。 他们描述了在高回报率下降之前急于利用两位数的高回报率收回投资和利益的情况。

根据美国联邦政府的一项模拟，德克萨斯州的电力价格可能会从正常夏季每兆瓦时 (MWh) 约 90 美元，高位波动到风力发电较少的一天需求激增时每兆瓦时近 3,000 美元。 

这种波动是需求和对间歇性风能和太阳能的更高依赖的产物，推动了安装电池厂的热潮，这些电池厂在电力便宜且充足时储存电力，并在供应紧张和价格飙升时出售。

德克萨斯州去年占美国新增人口的 31%。 根据能源研究公司 Wood Mackenzie 的数据，目前电网规模的储能规模仅次于加利福尼亚州，该州十年来一直被国家授权进行电池开发。

德克萨斯州将成为储能领域的领导者

根据 Wood Mackenzie 与路透社分享的预测，在未来五年美国电网规模的存储市场上，德克萨斯州预计将占美国近四分之一的电池储存量。

开发商和能源交易商表示，随着更多存储上线和电价稳定，提供最高回报的地点——在电网资源紧张的地区——将变得越来越稀缺。

德克萨斯州立法者本周投票决定为天然气发电厂提供新的补贴，以提高可靠性。 但该立法还包含行业组织表示可以鼓励对电池存储进行投资的条款。

在电池热潮中，贝莱德去年底从私募股权公司 EnCap Investments 手中收购了开发商 Jupiter Power。 韩国的 SK E&S 于 2021 年从 Vision Ridge Partners 手中收购了 Key Capture Energy，瑞银去年从黑山收购了德克萨斯州的五个项目，总装机容量为 700 兆瓦 (MW)。 销售价格均未披露。

SK E&S 表示，收购 Key Capture 是其在美国投资战略的一部分。 

该公司在一份声明中表示：“SK E&S 将德克萨斯州和美国各地的储能解决方案视为支持新能源基础设施系统的核心技术，以确保美国家庭和企业拥有负担得起的电力。”

政府预测，到 2050 年，储能发电装机容量将比 2023 年增长 10 倍以上，因为潜在投资者将受益于 2022 年《降低通货膨胀法案》规定的该行业的新税收抵免。

据 Mercom Capital Group 称，储能公司去年吸引了 55 亿美元的投资。 根据 Wood Mackenzie 的数据，预计未来五年将安装 65 吉瓦 (GW) 的电网存储，是去年增加的 4 吉瓦的 15 倍，拜登的通货膨胀减少法案 (IRA) 对储能提供 30% 的税收抵免。 

德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 运营着为该州大部分地区服务的电网，根据其自己的数据，该委员会拥有 3.2 GW 的储能容量。

该机构在一份声明中表示，更多的存储正在开发中。 根据 ERCOT 的数据，它有待处理的来自提供超过 96 GW 存储容量的工厂连接到电网的请求。 ERCOT 拒绝了采访请求。

Spearmint Energy 总裁安德鲁·瓦兰奇 (Andrew Waranch) 表示：“在那里建设成本更低，收入更高，而且问题确实存在。”该公司去年收购了德克萨斯州约 1 吉瓦的项目。

Gridmatic 业务发展副总裁大卫·米勒 (David Miller) 表示，虽然一些投资者专注于波动最大的特定地点，但 80% 以上的收入来自辅助服务市场，该市场旨在稳定整个电网的电力供应，该公司使用人工智能优化电池使用。

米勒表示，他预计随着更多电池存储上线，辅助市场价格将“崩溃”。

根据 Gridmatic 的分析，去年平均储能收入已经下降了约 18%。

瓦兰奇表示，2025 年上线的电池储能工厂可能需要长达 8 年的时间才能实现收支平衡，而 2023 年上线的电池储能工厂需要 4 年或更短的时间。

这种紧迫感助长了安装可以更快获得监管许可的项目的热潮。

Stem Inc (STEM.N) 和其他开发商表示，他们正专注于 10 兆瓦以下的小型项目，因为它们面临的监管要求较少。

行业高管表示，收益递减也加剧了批发电价波动最剧烈地区的站点竞争。

美国 Enerpower 董事长迪克·刘易斯（Dick Lewis）说：“我们希望获得最大的波动性，安置地点很重要。”他在德克萨斯州寻找靠近电网受限部分的土地来开发电池厂。

时机也是如此，芬兰瓦锡兰能源存储和优化副总裁安德鲁·唐 （Andrew Tang）说，该公司供应了德克萨斯州电池市场的大约三分之一。

他说：“有一点点秘密，如果他们认为他们已经看到市场上存在的交易机会，他们就不想公开吹嘘它，因为其他人会跳入并因此摆脱套利机会。”

储能开发商 GlidePath 的首席执行官克里斯·麦基萨克 (Chris McKissack) 表示，电池可能在很长一段时间内仍然是一个不错的选择——即使德克萨斯州正在寻求支持天然气等传统能源形式。

麦基萨克说：“如果没有建造新一代，而你所拥有的只是老一代和负载增长，那么你的波动性就会更大，这可能会带来更多的存储机会。”

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