SpaceX定价135美元 拟创全球IPO纪录
知情人士透露,在投资者法说会前夕一项出人意料的举动中,马斯克(Elon Musk)的SpaceX计划将首次公开募股(IPO)价格固定在每股135美元,以筹集创纪录的750亿美元。
消息人士向路透社表示,火箭与卫星通讯公司太空探索科技公司(SpaceX)计划出售5亿5560万股。另外两名知情人士表示,SpaceX的目标估值為1.75兆美元。
在大型股IPO活动沉寂多年后,许多备受瞩目的民营企业正準备测试公开市场的动向,而SpaceX的上市预计将引领这波热潮,紧随其后的预计将是人工智能(AI)巨头OpenAI和Anthropic。
SpaceX旨在透过这次公开募股创下纪录并打破传统。
在向投资者进行简报和展开询价圈购(bookbuilding)之前就固定发行价格,是极其罕见的做法。
计划上市的公司通常会设定一个价格区间,以界定估值预期,并允许根据投资者需求调整定价。若需求强劲,在正式上市前能将最终价格推向区间顶端甚至更高。
SpaceX的法说会将於4日开始。 SpaceX先前已与投资人举行了一些「试水」的会议。
马斯克在许多方面都改写了SpaceX的IPO剧本,从计划让散户在股票分配中扮演更重要的角色、推动儘早纳入指数,到构建公司治理以维持创始人的强大控制权。
SpaceX的估值依赖SpaceX主导尚未存在的技术和市场,从火星任务到太空中的AI资料中心。
消息人士指出,此次IPO预计将被构建為「全新股发行」(all-primary offering),这意味着所有收益都将归公司所有,现有的SpaceX股东将无法在IPO中出售任何股份。
其中一名消息人士表示,马斯克将被要求在IPO后持有他的SpaceX股份366天,这是向投资者发出他对公司承诺的信号。
消息人士补充表示,IPO的收益将用於扩大AI运算资源和SpaceX的卫星网路等用途。
然而,如路透社先前报导,SpaceX已将公司大部分成长前景与AI掛鉤,公司的计画仰赖尚未建成的技术来获取未来很大一部分的收入,包括太空中的太阳能数据中心,目标是锁定潜在规模达28.5兆美元的市场。